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Empieza la transformación

Complemento de Outlook para Creatio (versión de escritorio)

Ve y trabaja con datos de Creatio desde Outlook

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Complemento de Outlook para Creatio (versión de escritorio)

El Complemento de Outlook para Creatio te permite procesar y conectar correos electrónicos desde Outlook a registros de Creatio, incluidos registros de contactos, cuentas, oportunidades y casos vinculados a correos electrónicos. Puedes integrar tu CRM en MS Outlook y ver la información de Creatio mientras revisas o envías correos electrónicos.

Organiza tus registros de historial, accede a la vista 360 de tus contactos, actualiza oportunidades o Casos de Servicio o abre el registro en Creatio con solo un click.

Con el complemento Outlook, mejorarás tus interacciones con clientes y prospectos, aumentarás tu productividad y obtendrás mejores resultados con menos esfuerzo.

Sincroniza tu calendario, verifica si un correo electrónico ya se ha almacenado en CRM, vincula correos electrónicos a Casos u Oportunidades, agrega nuevos clientes potenciales fácilmente, enriquece la información de contacto arrastrando y soltando la firma del correo electrónico.

Tú y tu equipo accederán a información valiosa desde tu CRM, según tu rol, facilitando la adopción de usuarios actuales y nuevos.

¡Trabaja de forma más inteligente desde tu aplicación de correo electrónico!

Antes de la Instalación, asegúrate de que:

– Se cumplen todos los requisitos del sistema.

– Has iniciado sesión como administrador.

– Outlook esté cerrado.

PASOS DE LA INSTALACIÓN

PASO 1: Ejecuta el programa Setup.exe desde la carpeta Setup 32 o Setup 64 del archivo de instalación (debes seleccionar la carpeta correcta dependiendo de si su versión de Outlook es de 32 o 64 bits)

PASO 2: Mantén las opciones por defecto o cambia cualquier configuración y pulsa Siguiente.

PASO 3: Haz clic en Finalizar y Abre Microsoft Outlook.

EXPERIENCIA DE USUARIO

Abre tu aplicación Outlook de escritorio y navega hasta la pestaña Inicio, donde verás el Panel de Creatio CRM.

PASO 1: Conecta Outlook a la instancia de Creatio

Conecta tu sesión de Outlook a tu instancia de Creatio. Para ello, haz clic en Configuración en el Panel de Creatio CRM.

PASO 2: Completa la información de la URL de la instancia de Creatio y tus credenciales

Completa la información de la URL de la instancia de Creatio así como tus Credenciales para acceder a tu instancia de Creatio. Puedes probar tu conexión haciendo clic en el botón Probar conexión.

PASO 3: Usa el Conector

Haz clic en Aplicar.

Ya estás listo para utilizar el Complemento de Outlook para Creatio. ¡Que lo disfrutes!

• Precio: $24 usuario/año.

• Suscripción Mínima: 10 usuarios/año.

Obtener Ahora

¿Cómo utilizar el Complemento de Outlook para Creatio?